一、行业分类

国内TFT-LCD产业链可分为三大核心环节，覆盖从材料到终端应用的全链条：

1. 上游材料与设备

• 关键材料

  • 玻璃基板：东旭光电、彩虹股份（国产化率60%）

  • 液晶材料：诚志永华、八亿时空（国产化率45%）

  • 偏光片：三利谱、杉杉股份（国产化率75%）

  • 光刻胶：晶瑞电材、南大光电（国产化率不足20%）

  • 驱动IC：集创北方、格科微（国产化率30%）

• 核心设备

  • 曝光机：上海微电子（国产28nm光刻机）

  • CVD/PVD设备：北方华创（市占率25%）

  • 检测设备：精测电子（市占率40%）

2. 中游面板制造

• 大尺寸面板（≥8.5代线）

  • 主要厂商：京东方（10.5代线）、华星光电（TCL T9）

  • 应用领域：电视（65英寸以上占比超30%）、商用显示器

• 中小尺寸面板（≤6代线）

  • 主要厂商：天马微电子、维信诺（聚焦手机、车载）

  • 技术方向：LTPS（低温多晶硅）、柔性OLED（渗透率提升）

• 工业/医疗屏

  • 特点：高亮度（1000+ nits）、宽温（-30℃~85℃）

  • 厂商：信利光电、龙腾光电

3. 下游应用市场

• 消费电子（占比60%）：电视、手机、平板

• 工业控制（占比15%）：HMI人机界面、仪器仪表

• 车载显示（占比12%）：中控屏、电子后视镜（年增速25%）

• 医疗设备（占比8%）：影像显示器、手术终端

• 公共显示（占比5%）：广告机、智慧城市终端

二、市场规模与增长

1. 整体市场规模

• 2023年总产值：约 6000亿元

  • 上游材料及设备：1300亿元

  • 中游面板制造：4000亿元

  • 下游应用市场：1.2万亿元（终端产值）

• 2025年预测：7500亿元（年复合增长率 7.5%）

2. 细分市场增长

三、区域分布与产业集群

1. 长三角地区（上海、合肥、苏州）

   • 核心产能：京东方10.5代线（全球最大单体液晶面板厂）

   • 配套优势：玻璃基板（康宁）、驱动IC（中芯国际）

   • 产值占比：全国45%

2. 珠三角地区（深圳、广州）

   • 核心厂商：华星光电（T9产线）、深天马

   • 应用市场：华为、OPPO等终端品牌聚集地

   • 创新方向：柔性OLED、Micro-LED中试线

3. 成渝地区（重庆、成都）

   • 核心项目：惠科8.6代线、京东方柔性显示基地

   • 产业特色：车载屏（长安汽车配套）、工控屏

4. 京津冀地区（北京、固安）

   • 技术研发：维信诺AMOLED试验线

   • 政策支持：雄安新区智慧城市项目

四、技术趋势与竞争格局

1. 技术升级方向

• Mini-LED背光：对比度提升至 1,000,000:1，成本下降30%（2025年）

• 氧化物半导体（IGZO）：支持8K@120Hz，功耗降低40%

• 柔性显示：折叠屏手机（渗透率从5%升至15%）、卷曲车载屏

2. 竞争格局

3. 国际竞争

• 韩国：三星/LGD加速退出LCD转向QD-OLED，2023年韩国LCD产能占比降至15%

• 中国台湾：友达/群创聚焦高端工控屏，市占率保持20%

• 日本：JDI/夏普转向车规级屏幕，技术壁垒高

五、挑战与瓶颈

1. 技术瓶颈

   • 高端光刻胶、曝光机依赖进口（ASML EUV设备禁运风险）

   • 柔性显示核心材料（CPI盖板）国产化率不足20%

2. 产能过剩风险

   • 2023年全球面板产能利用率75%，国内部分二线厂商产能闲置率超20%

   • 价格波动剧烈（32英寸面板价格从$\mathrm{<span\; style="font-size:16px;"><span\; style="font-family:arial;">40</span></span>}\text{<span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial;">到</span></span>}$40到80周期性波动）

3. 环保压力

   • 单条8.5代线年耗电量3亿度，碳排放法规趋严

   • 废液处理成本占总生产成本5%

六、政策与资本动向

1. 国家政策支持

   • “十四五”新型显示规划：2025年上游材料设备自主化率超60%

   • 税收优惠：面板企业享受15%所得税率（普通企业25%）

2. 资本投入

   • 2023年行业融资规模超800亿元，主要投向：

     • Mini-LED（40%）

     • 车载显示（30%）

     • 半导体显示设备（20%）

七、未来展望（2025-2030）

1. 市场集中度提升

   • 前三大厂商（京东方、华星、天马）市占率超70%

   • 中小厂商转向利基市场（医疗、军工定制屏）

2. 技术融合创新

   • 显示+AI：环境自适应亮度调节、触觉反馈

   • 显示+物联网：智能零售屏实时数据交互

3. 全球化布局

   • 东南亚设厂（越南、马来西亚）规避贸易壁垒

   • 欧洲车载显示本地化配套（德国/捷克设厂）

总结

国内TFT-LCD行业已形成 “上游突破+中游主导+下游扩张” 的全产业链优势，2023年全球产能占比达55%。未来五年，行业将加速向 高端化（Mini-LED/柔性）、智能化（车载互联）、绿色化（能耗降低30%） 转型。预计到2025年，车载显示、公共显示等新兴领域将贡献超40%的行业增长，中国有望成为全球新型显示技术的创新策源地。